1947年，抗日的战火刚熄，国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了刚刚想喘一口气的人民，又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上，一座蒋军高级地下指挥所里，临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救，但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然，吴非奇迹般地生还了。原来，吴非是一位爱国将领，他经过多年来的观察思考，逐渐认清了国民党反动统治的腐败，认识到只有中国共产党才能救中国。于是，他投向了革命。在临河战役中，他秘密配合我军，全歼守敌，为解放临河立了大功。之后，他又肩负我党给予他的使命，重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心，当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文，使之叛变投敌，并派余到吴家，成了坐探。这时，吴非的儿子少壮派军官玉剑，从临河战场上死里逃生回到家里，激起了更大的风波。他从战场上带回的莫之元师长的图囊中，有一卷保密局驻临河无线电监测站记录密码电讯的录音带和译文，记录的是吴非通知陈毅迅速合围的密电。他认为父亲战场通敌，罪莫大焉，因此心中非常痛苦，充满矛盾。将军的副官，地下党员鲁平立刻把这些情况向南京地下党负责人沈衍作了汇报，党决定安排吴非撤离。玉珍是个进步学生，对爸爸打内战非常厌恶，她得知爸爸投了共产党后，欣喜若狂。这情绪引起了余茂文的怀疑，在他的追问下，缺乏斗争经验的玉珍，透露了哥哥带回录音带的秘密，并差点说出内容。余茂文立刻密报保密局。蒋介石得到报告后立即令毛人凤把录音带搞到手。元宵节，吴非晚上就要撤离，突然玉剑要求与爸爸谈话。于是，父子之间展开一场激烈的争论。儿子要去告发父亲。为了继续走光明的革命道路，为了人民的利益，吴非作出了痛苦而坚定的抉择。他大义灭亲，终于忍痛将玉剑击毙。余茂文趁乱窃走了录音带，早已等在门外的何立祥接过录音带后枪杀了余茂文灭口。此时，吴非已将生死置之度外，可出乎意料的是蒋介石不但没有杀他还任命他为兵团副司令。原来录音带早已被鲁平换成了吴非命令部队死战报效党国的内容。在鲁平的陪同下，吴非迎着朝阳，踏上了新的征程。
