唐三藏偕孙悟空,猪八戒与沙僧往西天取经,途中路过杨家村悟空见鼠贼杨小虎偕党羽拦途劫掠,于是大开杀戒。唐僧出言责备,并谓悟空倘有再犯即逐出师门。是夜,唐僧师徒投宿杨保家,再遇其子小虎。怎知小虎贼心又起,欲盗众人行李,结果被悟空所杀。唐僧言出必行,驱逐悟空,悟空只得到紫竹林暂住。狼精、熊精一直垂涎杨女桂花,得知悟空被逐,乃煽动法力高强的六耳猴假冒悟空,劫夺桂花与唐僧。太乙真人算知唐僧大难将临,命哪往救。哪变身六耳猴,挑拨众妖精,释放桂花。狐狸精往找真六耳猴算账,六耳猴莫名其妙,知个中必然有诈,便往元始天尊处盗取宝以随机应变。哪往求观音,借得仙家宝雀,与六耳猴大战。八戒与沙僧加入助阵,仍然不敌。此时观音偕唐僧,悟空赶至,悟空大怒,举棍将一众妖精歼灭。妖魔既平,唐僧师徒复踏上取经之路。
